Asesor Funcional
Una Profesión en Alta Demanda
El asesor funcional es una profesión emergente con alta demanda, especialmente en la implementación de componentes administrativos dentro de soluciones ERP (Enterprise Resource Planning) para la gestión empresarial.
1. Beneficios que le Aporta al Usuario:
1.1 Asistencia con valor agregado en materia contable, tributaria y laboral.
1.2 Cuenta con el promotor de los cambios externos y mejora continua.
1.3 Contribuye a la simplificación de sus procedimientos.
1.4 Asegura la generación de entregables validados.
2. Objetivos:
2.1 Gestionar y prestar servicios de implementación según las formalidades de AdaptaPro y la metodología ágil de proyectos.
2.2 Asegurar que el usuario genere entregables en modo de producción, acorde a las funciones de su cargo.
2.3 Actuar como promotor del cambio de manera proactiva, manteniendo a los usuarios actualizados según los RELEASE que contienen actualizaciones de AdaptaPro, facilitándole al usuario eficiencia y productividad.
2.4 Identificar tareas improductivas realizadas por el usuario mediante el uso de Excel o similares y sugerir simplificaciones mediante formularios más sencillos, participando en las sugerencias para la creación del nuevo RELEASE por parte de AdaptaPro, orientado a la simplificación de las tareas del usuario.
2.5 Actuar como intercomunicador entre los usuarios y los desarrolladores de AdaptaPro para la creación de nuevas funcionalidades y/o adaptaciones que faciliten la productividad del usuario, esto mediante el beneficio «TUS SUGERENCIAS LAS HACEMOS REALIDAD», indicado en la póliza eService de AdaptaPro. En este caso, el asesor funcional realiza las validaciones del nuevo RELEASE según las exigencias del usuario, para luego prestarle el servicio de implementación.
3. Perfil Profesional:
3.1 Formación en áreas administrativa, contable, tributaria y laboral.
3.2 Experiencia comprobada con casos de éxito.
3.3 Habilidades y actitudes relevantes para ejercer como asesor funcional.
3.4 Preferiblemente con dominio de SQL para obtener resultados desde la base de datos.
4. Recursos de AdaptaPro que Facilitan las Actividades del Asesor Funcional:
4.1 Licenciamiento de uso profesional en las áreas operativa, administrativa y tecnológica, con las siguientes funcionalidades que le permiten comodidad y facilidad en su trabajo:
4.2 Exportación de definiciones realizadas a la base de datos del cliente para lograr eficiencia y generar entregables en horarios privados.
4.3 Proyectos de AdaptaPro que abarcan los alcances de implementación, facilitando la administración de los entregables.
4.4 Plantillas para presupuestos de servicios de manera formal.
4.5 Plugin para la gestión del proyecto.
4.6 Utilización de la oficina virtual para la formalización de solicitudes de soporte, mejoras, cambios y aspectos regulatorios.
4.7 Capacitación constante en línea y/o presencial.
4.8 Asistencia del personal de soporte para incidencias de índole técnico.
4.9 Chat de soporte técnico para reportar incidencias detectadas durante la validación.
5. Ingresos Económicos:
5.1 Prestación de servicios de implementación por entregable y/o horas de capacitación facturables de manera directa con el cliente y sin ningún pago hacia AdaptaPro.
5.2 Ingresos pasivos por fidelización del usuario mediante la aplicación de la póliza eService y términos económicos del aliado comercial y profesional.
5.3 Participación en el diseño, validación, comercialización e implementación de nuevos plugins, logrando ingresos pasivos.
6. Perfil del Asesor Funcional Según la Actividad Económica del Cliente:
6.1 Comercialización y/o producción basada en procesos.
6.2 En procesos operativos, se requiere formación y competencia en el área de conocimiento del usuario, preferiblemente Ingeniero Industrial o equivalente en BPM.
6.3 En áreas administrativas, se prefieren profesionales del área.
6.4 En implementación técnica, soporte y personalizaciones, se requiere personal informático.
6.5 Prestadores de Servicios: Clínicas, Talleres, Proyectos y afines.
6.6 Preferiblemente con formación en gestión de proyectos (PMI, Ágil, SCRUM, KANBAN).
7. Participación del Asesor Funcional en el Portafolio AdaptaPro:
7.1 Participa desde el caso de negocio, conociendo las expectativas del cliente y realizando el presupuesto de sus servicios, preferiblemente por entregables e incluyendo paquetes de horas.
7.2 Durante la implementación.
7.3 En la mejora progresiva y adaptaciones a cambios externos (Regulatorios, Ambientales, etc).
7.4 Participación en el desarrollo de plugins de AdaptaPro.
8. Selección del Equipo de Trabajo:
8.1 El equipo de implementación lo selecciona el «dueño del negocio», quien asegura el cliente y ejecuta el proyecto de implementación. AdaptaPro no autoriza ni desautoriza la prestación de servicios; esta decisión corresponde al propietario del negocio o al que consiguió el cliente.
8.2 En el caso de clientes de AdaptaPro, el ejecutivo de cuenta seleccionará el equipo. Si un aliado consigue un prospecto, el aliado selecciona su equipo.
9. Regulación de los Asesores Funcionales:
En AdaptaPro creemos en la acción individual y no regularemos ni validaremos las competencias de cada profesional. Cada uno es responsable de su formación en las áreas donde ofrece y se compromete a prestar servicios. Ofrecemos capacitación constante sobre la operatividad de AdaptaPro, portafolio que contiene formalidades y tecnologías relacionadas con el objetivo de garantizar sus servicios.
10. Prácticas No Recomendadas:
10.1 Visitar al cliente sin contar con una solución adecuada. Se debe solicitar un respaldo de la base de datos, explorar la operatividad del sistema con los datos y ofrecer una solución adecuada.
10.2 No validar las funcionalidades de AdaptaPro con la data del cliente.
10.3 No acudir a la documentación digital del sistema.
10.4 El asesor funcional debe enfocarse en la implementación según el portafolio y no ofrecer otros servicios. Legalmente, seremos solidarios con las negociaciones entre los involucrados o aliados.
11. Anécdotas de Implementaciones Incorrectas Realizadas por Personal del área de Tecnología:
11.1 En AdaptaPro realizamos cursos de ajuste por inflación fiscal para el personal informático. Un ingeniero informó que realizó el ajuste por inflación para un cliente y cobró sus honorarios. Se le preguntó si podía enfrentar acciones legales en caso de multas al cliente, y su respuesta fue que su experiencia equivalía a la de un contador, aunque le faltaba el título.
11.2 Encontramos casos de usuarios con alto uso de «Otros pagos» para las obligaciones fiscales y parafiscales; esta práctica sustituye el uso del calendario fiscal y sus beneficios.
11.3 Encontramos casos de usuarios sin implementar los procesos automáticos que les proveen indicadores tácticos para la gestión proactiva.
11.4 Usuarios sin integración contable definida y usuarios contables realizando modificaciones de asientos contables con cuentas indefinidas, causadas por no contar con la implementación correcta de la integración contable.
11.5 Implementación de tipos de documentos innecesarios para representar series o motivos fiscales para el libro de ventas, causándole al cliente el uso incorrecto del sistema y riesgo de sanciones. Luego, el cliente actualiza a nuevas versiones y debe realizar altos gastos en normalizar su operación y libros de venta.
11.6 Personalizaciones innecesarias con el objetivo de no permitir futuras actualizaciones de manera formal, sino a través de su participación, desnaturalizando el portafolio de AdaptaPro y, en consecuencia, la pérdida de sus beneficios.
11.7 No utiliza plantillas para la formalización de prestadores de servicios, que tienen como beneficio simplificar las tareas del usuario y generar documentos con las definiciones previas del contador.
12. Preguntas Frecuentes:
12.1 ¿Debe tener conocimientos en tecnologías de la información?
Respuesta: Sí, debe manejar el sistema operativo a nivel de usuario (descargar, copiar, pegar, descomprimir) y Excel, preferiblemente conectado a la base de datos para evitar la transcripción manual.
12.2 ¿Debe resolver incidencias técnicas?
Respuesta: No, el asesor funcional no debe resolver incidencias técnicas directamente. Debe contactar al servicio de soporte técnico y/o solicitar las instrucciones técnicas para solucionarlo.
12.3 ¿Debe realizar tareas de programación en AdaptaPro?
Respuesta: No, las tareas de programación deben ser solicitadas al ejecutivo de cuenta, quien evaluará las condiciones de la solicitud, si califica para adaptación o personalización y la vigencia de la póliza eService del cliente.
12.4 ¿Recibiré respuestas inmediatas a mis dudas durante la prestación de servicios?
Respuesta: Sí, mediante el chat de asesores funcionales o gremio contable dentro del horario comercial de AdaptaPro. También se puede solicitar acompañamiento con anticipación para asignar asistencia virtual de un asesor de AdaptaPro.
12.5 ¿Puedo participar en los cursos de capacitación tecnológica?
Respuesta: Sí, puedes capacitarte en las áreas de tu preferencia, logrando autonomía sin depender del personal de soporte.
12.6 ¿Puedo ofrecer servicios adicionales a los clientes asignados por AdaptaPro?
Respuesta: No se debe ofrecer servicios adicionales ya que el objetivo es cumplir con el proyecto de implementación según el portafolio. Los clientes deben ser asistidos según el enfoque establecido en el portafolio AdaptaPro y cualquier requerimiento debe ser solicitado por la oficina virtual.